Finanznachrichten

Ausgabepreis für Knaus Tabbert bei 58,00 Euro pro Aktie

KNAUS TABBERT AGveröffentlicht am 22.09.2020 um 15:21 Uhr
  • Gesamtes Angebotsvolumen bei circa 232 Millionen Euro einschließlich vollständiger Ausübung der Greenshoe‐Option
  • Erwarteter Streubesitz von 38,5 Prozent, falls die Greenshoe‐Option vollständig ausgeübt wird
  • Marktkapitalisierung in Höhe von 602 Millionen Euro insgesamt
  • Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse am 23. September 2020


Jandelsbrunn, Deutschland. Der Ausgabepreis für die Aktien der Knaus Tabbert AG, einem der führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, ist auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt worden. Diesen Preis haben die Aktionäre, das Management und die Banken heute beschlossen. Insgesamt werden – einschließlich Mehrzuteilungsoption – 4.000.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien bei Investoren platziert, einschließlich 350.000 Primäraktien. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe‐Option beträgt das gesamte Angebotsvolumen ungefähr 232 Millionen Euro, was bezogen auf den Emissionspreis einer Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert von insgesamt 602 Millionen Euro entspricht.

"Caravaning ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Caravaning ist cool‟,  sagt Wolfgang Speck, Vorstandsvorsitzender von Knaus Tabbert. „Freizeitfahrzeuge werden immer mehr zum Ausgangspunkt für Outdoor‐Aktivitäten – oder bieten ein kreatives Arbeitsumfeld. Mit diesen Trends sind wir in den letzten Jahren außerordentlich gewachsen. Heute gehören wir zu den drei größten Herstellern von Freizeitfahrzeugen in Europa. Mit dem starken Interesse der Investoren im Rücken wollen wir unsere Position auf dem wachsenden Markt ausbauen."

Knaus Tabbert bietet das gesamte Spektrum an Freizeitfahrzeugen vom kompakten Einstiegsmodell bis zur gehobenen Luxusklasse. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Position sowohl auf dem Heimatmarkt als auch auf dem Kontinent kontinuierlich ausgebaut. Mit seinen fünf etablierten Marken ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von der zu erwartenden steigenden Nachfrage nach Reisemobilen, Caravans und Van‐Umbauten in Europa zu profitieren.

Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe‐Option werden die abgebenden Aktionäre weiterhin 61,5 Prozent der Aktien des Unternehmens halten. Der Streubesitz wird voraussichtlich 38,5 Prozent betragen.

Der erste Handelstag der Knaus‐Tabbert‐Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23. September 2020 geplant.

Das Ticker‐Symbol von Knaus Tabbert ist „KTA‟,  die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A2YN50 und die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2YN504. Abwicklung und Closing des Angebots sind für den 25. September 2020 geplant.

Ausgewählte Freizeitfahrzeuge von Knaus Tabbert werden am Tag der Börsennotierung auf dem Frankfurter Börsenplatz ausgestellt.

Jefferies agiert als Sole Global Coordinator und als Joint Bookrunner zusammen mit UniCredit Bank AG und ABN AMRO Bank N.V.

Über die Knaus Tabbert AG

Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.

Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A2YN504) notiert und erzielte im Jahr 2021 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von knapp 850 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.500 Mitarbeitern mehr als 25.000 Freizeitmobile.

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